Catégorie : Gestion du patrimoine – Fiches

9 juin 2026 1. Présentation générale La gestion du patrimoine désigne l’ensemble des opérations de conseil, d’organisation, d’optimisation et de transmission portant sur les actifs d’une personne physique, d’une famille ou d’une entreprise : épargne, immobilier, assurance-vie, titres financiers, participations, actifs numériques, dettes, fiscalité et succession. À l’ère de l’intelligence artificielle, elle connaît une transformation…