L’Indépendant, 2 octobre 2026.
Le cabinet Fabien Plane, implanté à Perpignan, a développé une IA fermée et souveraine destinée à assister l’analyse de situations patrimoniales, notamment en matière de retraite, d’épargne et de fiscalité. L’outil vise à exploiter rapidement les règles applicables et les données du client afin d’identifier les droits, marges de manœuvre et pistes d’optimisation. Son intérêt réside dans l’articulation entre automatisation, sécurité des données patrimoniales et intervention du conseiller, indispensable dès lors que l’analyse débouche sur une recommandation personnalisée.